而尼爾斯不知道，他離開城堡時順手把城門關上了，關門聲吵醒了看門人。看門人看到三具堆放在院子的無頭巨人尸體，簡直不敢相信自己的眼睛，也不敢想象究竟發生了什么事。不一會兒，整個城堡里的人都被喚醒了，雖然都不知道怎么回事。可是，不久，大家就辨認出那三具尸體是國王的三大敵人。至于他們是怎么進的城堡，又為什么死在這兒，仍然是個謎團。接著，有人發現長角酒杯空了，寶劍也不見了。而公主那里也傳來消息：公主的手絹掉了一半兒，繡花鞋也少了一只。

　　這樣，巨人被殺的事情似乎有了一點眉目，可究竟是誰殺了巨人，這仍然是個未解之謎。負責守護城堡的老騎士說，在他看來，一定是一個年輕騎士殺了巨人，然后他肯定立即就出發去王宮請求國王把公主許配給自己。這個解釋似乎合情合理，可是派去王宮的信差回來說，王宮對這事一無所知。

　　“我們一定要找到他，”公主說，“如果他愿意娶我，我就不能拒絕他，我要遵照父王在酒杯上題的詩句，嫁給他。”她于是召集父王最聰明的朝臣來，和他們一起商量該怎么辦。他們給她出了很多主意，其中有一個是讓她在大路口蓋座房子，房門上貼張告示：“凡講出個人身世者，可免費在此留宿三日。”公主照做了，也聽了許多奇奇怪怪的故事，可是沒有一個人提到三個巨人的事。

　　這期間，尼爾斯和家人一直跋涉在去羅馬的路上，秋去冬來，他們來到一座座連綿的大山腳下，山頂直插云天。“我們非得要翻過這些山脈嗎?”他們想，“那樣我們不是被凍死，就是被雪給掩埋。”

　　“那邊有個人，”尼爾斯說，“我們可以向他打聽通往羅馬的路。”于是，他們問了那人，得知除了這里，沒別的路可走。

　　“還有很長的路嗎?”兩位老人問道，他們已經被長途跋涉搞得筋疲力盡了。

　　那人抬起自己的腳，露出鞋底，那鞋底已經薄得像張紙了，中間還有個窟窿。

　　“我離開羅馬時，這雙鞋還是新的，”那人說，“你們現在看看這鞋，現在該知道羅馬遠不遠了吧。”

　　兩位老人聽了這話，完全泄氣了，他們再也不想繼續跋涉，只想盡快回到丹麥。因為嚴冬和泥濘，他們回家用的時間比來時還長。最后，他們終于看見自己曾經留宿過的森林了。

　　“那是什么?”拉斯馬斯說，“我們經過以后這兒蓋了座大房子。”

　　“是啊，”尼爾斯說，“我們去里面過夜吧。”

　　“我們支付不起，”兩位老人說，“對我們來說，這房子太貴了。”

　　可是，看完門上的告示，他們都非常高興，因為他們可以免費住宿了。他們受到了熱情的接待和特別的關照，兩位老人都有點不好意思了。等他們安頓好了，公主的管家走來聽他們的故事。

　　“您看見了門上的告示，”管家對老人說，“告訴我您是誰，講講您的經歷。”

　　“天哪，我沒有任何值得講的事，”老人說，“要不是我們這兩個兒子，我們絕不會冒昧地打擾您。”

　　“您別介意，”管家說，“只要講講您自己的個人經歷，我們會很高興的。”

　　“好吧，好吧，我講，”老人說，“可是沒什么可講的。我和妻子一輩子都住在北賈特蘭地區的荒野上。去年，我們倆突發奇想，想去羅馬看看。我們和兩個兒子一起出發，可是還沒到那兒，我們又回頭了，現在正往家里趕呢。這就是我的故事，兩個兒子整天和我們在一起，所以他們也沒什么可講的。”

　　“不，我有要講的，”拉斯馬斯說，“我們南下的路上，有一天，我們在這兒過夜，我射死了一只牡鹿。”

　　管家聽慣了這些沒有意義的故事，覺得沒有必要繼續問下去了。他于是稟報公主，說新來的這些人沒什么故事可講。

　　“你一一問過他們了嗎?”公主問道。

　　“我沒有直接問，”管家說，“可是，他們的父親告訴我他們沒什么可說的。”

　　“你太粗心了，”公主說，“我要自己去和他們談談。”

　　公主一進屋，尼爾斯就認出來了。他心里一驚，立即明白這一切舉措都是為了查出那個拿走了寶劍、繡花鞋和一半手帕的人，他想，如果被查出，自己一定會遭殃。于是，他輕描淡寫地講了自己的故事，和別人的沒什么兩樣，講完這些，他以為萬事大吉了。沒想到，拉斯馬斯插話說，“你忘了一件事，尼爾斯，”他說，“你忘了那天晚上，你在我射死牡鹿的地方撿到一把寶劍。”

　　“寶劍現在在哪里?”公主問道。

　　“我知道，”管家說，“他們進來時，我看見他把寶劍放在那兒了。”說完，就跑出去拿劍，這時候尼爾斯心里開始盤算怎樣逃掉。可是，沒等他想完，管家已經拿著劍回來了，公主一眼就認出了那把寶劍。

　　“你從哪兒得來的?”她問尼爾斯。

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