“別犯傻了，”他對他們說，“我們之間互相殘殺有什么好處呢，現在我們應該團結起來，奪取國王的權力。這任務很艱巨，如果我們不合作，就一點兒希望也沒有。坐下來吧，把飯吃完。這一次，我來坐你們中間，這樣你們就不會怪罪對方了。”

　　尼爾斯離他們很遠，聽不到他們在說什么，可是從他們的手勢，他猜得出發生了什么事，他覺得太有趣了。

　　“三是一個幸運數，”尼爾斯心想，“我得再射一次。”

　　這一次，第三個巨人的叉子被射中，斷成兩半兒。

　　“如果我也像你們倆那么笨，”他說，“我也會生氣。可是我偏不，我要看看到底是誰在捉弄我們。”

　　巨人的眼力真好，雖然尼爾斯飛速溜下樹，想要躲進樹叢里，可是，他剛下樹，巨人已經站在了他的跟前。

　　“站著別動，”巨人說，“否則我就踩到你的頭上，那你可就成了一攤泥了。”

　　尼爾斯只好投降了，巨人把他帶到同伙們面前。

　　“你根本不配得到我們的寬恕，”巨人說，“可是我看你槍法不錯，對我們會有大用處，所以，如果你替我們干事，我們就饒你一命。離這兒不遠有個城堡，國王的女兒住在里面。我們正和國王打仗，想通過劫持公主來奪取國王的權力。可是這座城堡戒備森嚴，根本不可能沖進去。我們用魔法給城堡里的人都施了催眠術，只剩一只小黑狗，只要它還醒著，我們就沒辦法進去。因為我們一旦爬上墻，狗就會聽到，它一叫，所有的人就會被吵醒。有了你就好辦了，我們可以讓你站在射得到狗的地方，趁它沒叫就射死它。這樣，就沒有人能阻止我們劫持公主啦。如果你按我們說的做，我們不僅會放了你，還會給你豐厚的報酬。”

　　尼爾斯只好答應，于是巨人們立即朝城堡進發。城堡周圍是高高的圍墻，連巨人也夠不到墻頭。“我怎么爬上去呀?”尼爾斯問道。

　　“這好辦，”第三個巨人說，“我把你扔上去。”

　　“不行，”尼爾斯說，“也許我會栽到墻那邊，或者摔斷了脖子摔斷了腿，這樣，就射不成狗了。”

　　“不用擔心，”巨人說，“這城墻非常寬，墻頂上鋪著厚厚的草，你會像掉到羽毛堆上一樣舒服。”

　　尼爾斯只得相信，讓巨人把自己扔上去。他落下去時，真的沒受傷，可是那條小黑狗聽到了動靜，立即從狗窩里沖了出來。還沒等它開口叫，尼爾斯就開了槍，狗立即倒地身亡。

　　“跳到墻里面去，”巨人說，“看看你能不能為我們開門。”

　　尼爾斯進了院子，朝外門走去，他發現自己站在一個大廳的入口處。通過開著的門，他看見大廳里金碧輝煌，可是里面一個人也沒有。尼爾斯走進去，四處張望。只見墻上掛著一把沒有鞘的劍，劍下是一只鑲銀的長角酒杯。尼爾斯走近一看，酒杯的銀邊兒上還刻著字呢。他取下酒杯，轉動著看上面的題詞：

　　請君暢飲杯中酒，墻上長劍握在手。

　　長劍若為正義存，可得深宮女兒心。

　　尼爾斯取下長角酒杯的塞子，喝了點兒酒，他伸手想摘下那把長劍，不料那劍動也不動。他把酒杯放回去，朝城堡里面走去。“讓巨人們再等會兒吧。”

　　他說。

　　不久，他來到一所房子，見一個美麗的公主躺在床上，她旁邊的桌子上，放著一張鑲著金邊的手帕。尼爾斯把手帕撕成兩半，一半裝進自己的口袋，另一半留在桌子上。他又看見地上有雙金線刺繡的拖鞋，就把一只裝進自己的口袋。做完這一切，他又回到大廳，把長角酒杯拿下來，他心想，也許我得把這里面的酒全部喝光，然后才能拿動那把長劍。于是，他把酒杯放到嘴邊，一口氣把里面的酒全喝光了。喝完酒后，他可以輕而易舉地揮舞那把寶劍了。他感覺自己強壯無比，無所不能，甚至可以殺死門外的巨人們，那幾個家伙肯定還在納悶兒：他怎么還不給他們開門?他想，殺死巨人，可能就是“長劍若為正義存”。至于“可得深宮女兒心”，可是這位牧羊人的兒子想都不敢想的。

　　尼爾斯來到城堡的出口，發現一大一小兩個門，他打開小門。

　　“你怎么不開大門?”巨人問道，“我們進不去這個門。”

　　“大門的門閂太沉，我推不動。”尼爾斯說，“要是你們彎彎腰，就可以進來了。”于是，第一個巨人低下頭，彎著腰進了門，尼爾斯沒等他伸直腰桿，立即揮動長劍砍了下去，巨人的頭當即就沒了。酒力使尼爾斯力大無窮，他毫不費力就把巨人的尸體拖到了一邊。第二個巨人得到了相同的待遇。第三個巨人走得特別慢，尼爾斯對他喊道：“請您快點，您肯定是三個中年齡最大的，因為您行動太遲緩。

　　可是我不能在這兒久留。我得趕快去找我的家人。”巨人終于進來了，同樣的命運在等著他。故事里的巨人似乎沒有受到公平對待。

　　這時候，天漸漸破曉，尼爾斯猜想家人肯定在到處找自己。于是，他沒有了心思看城堡里故事的結局，手里拿著長劍，匆匆跑回森林。他叫醒熟睡的家人，大家又開始了跋涉。對這一夜的經歷，他只字未提。當他們問他劍從何而來時，他指了指城堡的方向，說：“那邊。”他們以為那是他在那兒撿來的，也就沒再問什么。

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