“不干，”膽汁河回答說，“她稱我是牛奶哩!”它放姑娘過去了。

　　菲洛梅娜過了三條河后，很快變得好奇起來，想知道盒子里裝的是什么樣的樂曲和歌曲。她打開盒子，聽到一聲“嗖!”和一聲“嗚!”就再也沒有別的聲音，盒子空了，樂曲和歌曲一起逃跑了。菲洛梅娜大哭起來。

　　瞧，一位長著絡腮胡子的人走來了，他不是別人，正是菲洛·多羅。“讓我吻你一下好嗎?我能幫你把樂曲和歌曲弄回到盒子里。”

　　她象往常那樣回答說：“假如你是菲洛·多羅，我就讓你吻一千次。可是你呀，沒門兒!”

　　“我就是菲洛·多羅!”長著絡腮胡子的人轉眼不見了，原地站著的是菲洛梅娜的丈夫!她激動得直打哆嗦，撲在他的懷里，親吻他一千次;這時候，樂曲和歌曲回到盒子里，鄉間處處飄蕩著美妙的樂聲。

　　“高高興興地回家吧，菲洛梅娜，”菲洛·多羅說，“三天后咱們就是夫妻了。”

　　姑娘興高采烈地回到女妖魔身邊。女妖魔原以為姑娘肯定會被那三條河淹死，或者被她妹妹吞吃掉，她已經準備讓兒子跟那個公主結婚，可是這個公主被仙女們詛咒過，只能再活三天了。女妖魔見菲洛梅娜帶著音樂盒走進屋，氣得臉色發青，說：“三天后我兒子就要舉行婚禮。在婚禮儀式上，你要手拿燭臺。”

　　菲洛·多羅似乎心甘情愿地參加婚禮，但他要求在半夜里舉行婚禮儀式。賓客們都等待著，但就是看不見婚禮隊伍的影子。菲洛梅娜手拿燭臺，隨著時間一分一秒的過去，她變得越來越心神不安。瞧，婚禮隊伍來了，菲洛·多羅挽著公主的胳膊。這時，教堂的鐘聲響了，當，當，當，敲了十二下。公主腳下的地面裂開了，她陷進了地獄的火焰之中。

　　菲洛·多羅握住菲洛梅娜的手說：“這是我的新娘。”音樂盒里飄蕩出神圣的樂曲。

　　菲洛·多羅和菲洛梅娜結婚了。這時，女妖魔發出一聲尖叫，兩手捂住前額，詛咒說：“迷住我兒子的人將來生個孩子，生下來就死;除非我到時候象現在這樣用雙手捂住前額，孩子才不會死掉!”

　　菲洛梅娜聽到這個咒語，嚇得腿也軟了。可是菲洛·多羅緊緊地握著她的手，給了她勇氣。

　　后來，菲洛梅娜懷孕了。菲洛·多羅告訴她：“你覺得快要生孩子時，就穿上喪服到我母親那兒去。她會問你穿喪服的原因，你就說‘因為菲洛·多羅死了’。”

　　菲洛梅娜就那樣做了。女妖魔聽到“菲洛·多羅死了”后，馬上用雙手捂住額頭，傷心地哭叫著：“我可憐的兒子啊!”菲洛梅娜馬上平平安安地生了一個漂亮男孩。

　　這時，菲洛·多羅走過來。女妖魔看見兒子活著，就寬恕了他和他的妻子，還為這孩子祈禱祝福。從此，他們過上了安寧和睦的生活。

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