殺人犯卻說：“叔父陛下，最好還是不要了，因為他已經習慣了和馬一起吃飼料，如果改變了他的習慣，誰知道他還會有什么奢侈的念頭。”就這樣，他說服國王不要請費奧拉旺德吃飯。而且，一有機會，就對國王說：“叔父陛下，您上了年紀，將來誰來繼承您的王位呢?您沒有兒子，我真不希望看到沒有人來繼承……”

　　國王回答說：“我沒有兒子，但你知道我有過一個女兒，她非常漂亮，可惜她在十四歲時就死了。我連她的墳墓都沒去過呢，因為她被埋在了下印度[1]的一個修道院里。我至今依然很悲痛。”

　　假侄子說：“叔父陛下，您不用傷心了，我的仆人說他可以把您的女兒完好無損地帶回來。”

　　國王說：“這個仆人究竟是什么樣的人?能起死回生?”

　　“啊，他是這樣說的。”殺人犯說。

　　“你的仆人太愛吹牛了。你讓他去履行他的話，如果他帶不回我的伊索琳娜，我就砍他的頭。”

　　費奧拉旺德的母馬對他說：“別灰心。你向你的主人要一只純的水晶杯，一個金子做的鳥籠子，金的撐桿，金的橫直條，金的飲水槽，還要一艘不漏水的船。”

　　費奧拉旺德去找殺人犯，向他提出了這些要求，國王下令把這一切都準備停當。

　　費奧拉旺德乘船出海，帶著他的小母馬，向下印度駛去。船到了大海當中，有條魚跳出了海面。“抓住它!”小母馬說。費奧拉旺德一把抓住了在空中的魚，“現在，把它放到水晶杯子里。”小母馬告訴他。

　　他們到了下印度，開始向修道院走去。一只鳥低低地飛了過去。“抓住它!”小母馬說。費奧拉旺德抓住了小鳥。“現在把鳥裝進金籠子里。”小母馬說。

　　到了修道院，費奧拉旺德問院長，巴黎國王的女兒伊索琳娜埋在了哪里。院長點燃一支蠟燭，領他進了教堂，指給他看伊索琳娜的墳墓，然后把他一個人留在了那里。費奧拉旺德開始挖了起來：他挖啊挖，地下出現了國王的女兒，她披金戴銀，氣色很好，就像睡著了一樣。他想把她抱出來，但是沒有抱動，她的身體就像和石頭長在了一起似的。他向等在教堂外面的小母馬詢問。“你應該知道，”小母馬說，“她的頭上少了一根金黃色的辮子，沒有這根辮子，她就不會離開墳墓。你去問問修女們，看她們把辮子放在什么地方了。辮子找到以后，她就會像玫瑰花瓣一樣輕盈地脫離開了。”

　　費奧拉旺德去敲院長的門，向她詢問有關辮子的事情。“辮子被丟在海里了，”院長說，“是在把她的尸體運往修道院埋葬的途中。”

　　于是小母馬對他說：“你知道你該做什么了么?把水晶杯里的魚放回海了，跟它說，作為恢復自由的條件，它必須找到那條辮子。”

　　那條辮子在海底，正被兩條海豚爭來搶去。魚被放生之后，迅速地游到它們之間，搶走了辮子，用嘴銜著，游走了。兩只海豚翹起尾巴游走了，它們不知道辮子到哪里去了。為了報復，它們一遇到小魚就吃。與此同時，小魚已經把辮子交給了等在岸上的費奧拉旺德，他謝了它，把它放走了。

　　費奧拉旺德把辮子盤在伊索琳娜的頭上，然后抬起了她，她現在輕得就像一片羽毛。他把她抱到船上，但她依然是個死人，因此，費奧拉旺德想，如果他就這樣帶她回去了，她父親會不會更悲痛呢?小母馬對他說：“你去問問修道院長，伊索琳娜的靈魂在哪里，她有了靈魂就可以活過來了。”

　　修道院長說：“伊索琳娜的靈魂在一個遙遠的地方，沒有人能夠到達。你可以想象一下，它在一座象塔一樣的高山頂上，如果要到達那里需要經過紅色天空，綠色天空和黑色天空，還要對付各種各樣的野獸。”

　　“怎么辦?”費奧拉旺德問小母馬。

　　它說：“你把關在金籠子里的小鳥放了。”

　　小鳥一躍而起沖上天空，它飛過了紅色天空，它就變成了紅色;當它飛過綠色天空，它就變成了綠色;飛過黑色天空，它就變成黑色。最后它穿過黑云，到了山頂。山頂上有一只小瓶子，里面裝的是伊索琳娜的靈魂。小鳥用嘴叼住瓶子，飛了下來。它又重新變成黑色，綠色和紅色，回到費奧拉旺德的船上。費奧拉旺德放走了小鳥，把小瓶子倒在了美麗的伊索琳娜的嘴里。只見她深深地呼了一口氣，面色恢復紅潤，她說：“啊，我睡了多久啊!”

　　船起錨返航了。

　　國王正在巴黎港口等他們。當他看到費奧拉旺德帶著活的女兒回來時，立刻欣喜若狂，對假侄子說：“你的仆人是世界上最能干的人。”

　　國王下令舉行盛大的宴會來慶祝。除了邀請其他國家的國王和王后外，國王還想邀請這個仆人參加。這一次，假侄子沒法再用“他只吃飼料”這種謊言來搪塞過去了，只得去轉達邀請。但是，他對費奧拉旺德說：“聽著，費奧拉旺德，吃飯時你一句話也不許說，你已經習慣和馬在一起，你只能學馬叫。聽到沒有?”他看了費奧拉旺德一眼，好像是在說費奧拉旺德只要一說話，他就會把他殺死。

　　而小母馬已經給費奧拉旺德出好了主意，所以費奧拉旺德說：“隨你便，但是你得對國王說，只有他也邀請我的小母馬，我才去赴宴。”

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