小河邊住著一只美麗的小貓和一只丑陋的鴨子。小貓頭上戴著蝴蝶結，眼睛亮亮的，看上去很可愛。特別她走的貓步，真是太吸引人了。鴨子毛黃黃的，肚子大大的，扁扁的大嘴，走起路來一搖一擺，丑陋極了。

　　有一天，鴨子到河邊玩耍，看見小貓正坐在河岸邊釣魚。鴨子走上前說：我能做你的朋友，和你一起釣魚嗎？小貓見鴨子這么丑陋，就嘲笑它：你看看，我這么美麗，而你這么難看，你配做我的朋友嗎？鴨子的臉一下子漲紅了，小聲地說：我雖然外表難看，但我很善良，有一顆真誠的心。做朋友怎么能以貌取人呢？小貓惱怒了，大聲說：走開！走開！反正我不愿做你的朋友。我的朋友是美麗的孔雀和公雞。你樣子不但丑陋，而且走路一搖一擺的，整天嘎嘎地叫個不停，聽著煩死了。鴨子聽了，難過地低下了頭。這時，馬伯伯剛從這里經過。他笑著說：小貓，每個人都有自己的優點。鴨子雖然外表丑陋，走路難看，但它可是游泳健將哦。我們要正確看待別人，不能只看到別人的短處，而忽略了他的長處。交朋友更不能以貌取人，虛有其表是不行的。你要知道，真心相待的朋友才是真正的好朋友。小貓聽了馬伯伯的話后，羞愧地低下了頭。

　　后來，小貓和鴨子成了形影不離的好朋友，他們天天在河邊一起釣魚、玩耍。

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